Permite un enfoque intenso en los impulsores de crecimiento de mayor margen donde Medtronic tiene competencias centrales líderes

Negocio líder, escalable y de venta directa al consumidor para la diabetes, preparado para convertirse en una empresa independiente; la única empresa con un ecosistema completo para abordar la gestión intensiva de la insulina

GALWAY, Irlanda , 21 de mayo de 2025 / PRNewswire(abre nueva ventana)Medtronic plc (NYSE: MDT), líder mundial en tecnología sanitaria, anunció hoy su intención de separar su negocio de Diabetes en una nueva empresa independiente («New Diabetes Company»). Esta decisión estratégica, tanto para Medtronic como para New Diabetes Company, creará una Medtronic más especializada, con una cartera más simplificada en mercados con alto margen de crecimiento. Al mismo tiempo, creará un líder independiente y de gran envergadura en Diabetes, centrado en impulsar la innovación y diferenciado como la única empresa que comercializa un ecosistema completo para abordar la gestión intensiva de insulina.

Se espera que la separación se complete en un plazo de 18 meses mediante una serie de transacciones en los mercados de capitales, con una opción preferida de oferta pública inicial (OPI) y posterior escisión. Se espera que la separación genere valor para Medtronic y sus accionistas, ya que crea una base accionarial de la Nueva Compañía de la Diabetes más acorde con su perfil financiero y se espera que aumente el margen bruto, el margen operativo y el beneficio por acción (EPS) de Medtronic.

Medtronic
, líder mundial en tecnología médica, cuenta con franquicias líderes en atractivos mercados de tecnología médica y, tras esta separación, se centrará aún más en el crecimiento impulsado por la innovación y el liderazgo en su categoría para sistemas de salud y clientes médicos. Medtronic está tomando medidas, con una gestión de cartera decidida y continua, y una asignación de capital para centrarse en sus motores de crecimiento más rentables, vinculados a sus fortalezas principales. La compañía está impulsando sus motores de crecimiento, impulsando su cartera de innovación y lanzamientos de productos «en el momento», como la ablación por campo pulsado, la denervación renal, la neuromodulación tibial implantable y la robótica de tejidos blandos. Tras la separación, Medtronic se beneficiará aún más de su escala y de sus sinergias estratégicas comerciales, de fabricación y tecnológicas. Se espera que, en conjunto, estas sinergias impulsen un crecimiento orgánico de los ingresos duradero, de un dígito medio o superior, y aceleren el apalancamiento de las ganancias.

New Diabetes Company
será una empresa líder y a gran escala de venta directa al consumidor en el sector de la diabetes, con una posición privilegiada como la única empresa que comercializa un ecosistema completo de gestión intensiva de insulina, brindando a las personas la libertad de olvidarse de la diabetes y disfrutar de una vida plena. Se espera que esta separación permita una inversión más focalizada en la cartera de productos de New Diabetes Company, así como la escala y automatización de la fabricación, lo que la posicionará para el éxito en la administración automatizada de insulina y el MDI inteligente, a la vez que impulsará la expansión de sus márgenes a largo plazo. New Diabetes Company, una empresa independiente, contará con una base accionarial acorde con su perfil comercial y financiero.

El negocio de Diabetes cuenta actualmente con un equipo de más de 8000 empleados en todo el mundo, con presencia comercial global y sistemas dedicados a la innovación, la fabricación, la atención clínica y la calidad. Que Dallara, actual vicepresidente ejecutivo y presidente de Medtronic Diabetes, asumirá el cargo de director ejecutivo de New Diabetes Company.

«Esto marca un hito importante para impulsar tanto a Medtronic como al negocio de Diabetes hacia un valor duradero para Medtronic, nuestros accionistas, clientes y pacientes», afirmó Geoff Martha , presidente y director ejecutivo de Medtronic. «La gestión activa de la cartera es un factor clave para impulsar nuestro crecimiento y éxito continuos, y esta decisión orienta la cartera de Medtronic hacia un enfoque intensivo en nuestros motores de crecimiento de mayor margen, donde se encuentran nuestras competencias principales más sólidas. También estoy entusiasmado con el futuro del negocio de Diabetes. La impresionante trayectoria de Que impulsando el crecimiento y la innovación ha encaminado a Diabetes hacia el éxito continuo, garantizando la satisfacción de las necesidades de las personas con diabetes en todo el mundo».

«Estoy sumamente agradecido con Geoff por su visión y compromiso al invertir en el negocio de la diabetes; no estaríamos donde estamos sin su apoyo incondicional», dijo Dallara. «Al embarcarnos en esta emocionante nueva etapa, celebramos el esfuerzo incansable y la dedicación de nuestros equipos. Su pasión y perseverancia nos han traído a este momento crucial. Juntos, estamos preparados para transformar vidas, brindando a las personas la libertad de olvidar la diabetes y vivir una vida plena».

Detalles financieros:
El negocio de Diabetes representó el 8% de los ingresos de Medtronic y el 4% de las ganancias operativas del segmento Medtronic en el año fiscal 2025. Una vez completada, se espera que la separación mejore el margen bruto ajustado de Medtronic en aproximadamente 50 puntos básicos, los márgenes operativos ajustados en aproximadamente 100 puntos básicos y tenga un impacto inmediato en las ganancias por acción (GPA) ajustadas. Se espera que la separación permita retirar las acciones en circulación de Medtronic sin reducir la liquidez, lo que resultará en un aumento de las ganancias por acción (GPA) y una reducción del pasivo por dividendos de Medtronic, lo que permitirá una mayor inversión que impulse el crecimiento. Medtronic espera que su dividendo por acción se mantenga sin cambios antes y después de la transacción, sin cambios en su política de dividendos.

Detalles de la Transacción:
La separación de los mercados de capitales creará una empresa independiente que cotizará en bolsa. La vía preferida por la empresa para la separación es una oferta pública inicial (IPO) de New Diabetes Company, seguida de una operación de escisión. Se espera que esto capitalice adecuadamente a New Diabetes Company y permita amortizar acciones de Medtronic. Se espera que la separación esté exenta de impuestos para los accionistas de Medtronic a efectos del impuesto sobre la renta federal de EE. UU. La separación incluirá a los empleados del negocio de Diabetes, la cartera de productos, la línea de productos en desarrollo, la propiedad intelectual, las alianzas estratégicas y las instalaciones de fabricación globales.

Medtronic tiene como objetivo completar la separación planificada dentro de 18 meses, sujeto a las condiciones habituales, incluidas condiciones de mercado favorables, consultas con comités de empresa y otros organismos de representación de los empleados, aprobación final del Consejo de Administración de Medtronic, recepción de una opinión favorable con respecto a la naturaleza libre de impuestos de la transacción para fines del impuesto a la renta federal de EE. UU. y recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables.

Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Securities, Inc. actúan como asesores financieros de Medtronic en su análisis de alternativas estratégicas para la Nueva Compañía de Diabetes. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Baker McKenzie actúan como asesores legales, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como asesores fiscales especiales de Medtronic, y Davis Polk & Wardwell LLP como asesores legales de los asesores financieros.

Presentación
Se puede ver una presentación que contiene detalles sobre la separación propuesta haciendo clic en el enlace Ganancias trimestrales en investorrelations.medtronic.com(abre nueva ventana)Para ver la presentación de la separación en PDF, haga clic aquí .(abre nueva ventana).

Información sobre la transmisión por video:
Medtronic realizará una transmisión por video hoy, 21 de mayo , a las 8:00 a. m. EDT ( 7:00 a. m. CDT ) para analizar esta separación planificada, junto con sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año fiscal 2025. Puede acceder a esta transmisión haciendo clic en el ícono de Resultados Trimestrales en investorrelations.medtronic.com.(abre nueva ventana)Dentro de las 24 horas posteriores a la transmisión web, podrá acceder a la repetición y la transcripción de las declaraciones preparadas por la compañía haciendo clic en el enlace «Eventos y Presentaciones Pasadas» en el menú desplegable «Noticias y Eventos» de investorrelations.medtronic.com.(abre nueva ventana).

Acerca de Medtronic
. Pensamiento audaz. Acciones aún más audaces. Somos Medtronic. Medtronic plc, con sede en Galway, Irlanda , es la compañía líder mundial en tecnología sanitaria que aborda con valentía los problemas de salud más complejos que enfrenta la humanidad mediante la búsqueda y el hallazgo de soluciones. Nuestra misión —aliviar el dolor, restaurar la salud y prolongar la vida— une a un equipo global de más de 95.000 personas apasionadas en más de 150 países. Nuestras tecnologías y terapias tratan 70 afecciones e incluyen dispositivos cardíacos, robótica quirúrgica, bombas de insulina, herramientas quirúrgicas, sistemas de monitorización de pacientes y más. Impulsados ​​por nuestro conocimiento diverso, nuestra curiosidad insaciable y nuestro deseo de ayudar a quienes lo necesitan, ofrecemos tecnologías innovadoras que transforman la vida de dos personas cada segundo, cada hora, cada día. Espere más de nosotros mientras potenciamos una atención basada en el conocimiento, experiencias que priorizan a las personas y mejores resultados para nuestro mundo. En todo lo que hacemos, diseñamos lo extraordinario. Para obtener más información sobre Medtronic (NYSE: MDT), visite www.Medtronic.com(abre nueva ventana) y seguir en LinkedIn(abre nueva ventana).

Precauciones con respecto a las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, que están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos los riesgos relacionados con la capacidad de Medtronic para satisfacer las condiciones necesarias para consumar la separación de su negocio de diabetes en tiempo y forma o en absoluto, la capacidad de Medtronic para separar con éxito su negocio de diabetes y obtener los beneficios previstos de la separación (incluida la consumación de la transacción sobre una base que generalmente esté exenta de impuestos para los accionistas), la capacidad de New Diabetes Company para tener éxito como una empresa independiente que cotiza en bolsa, factores competitivos, dificultades y demoras inherentes al desarrollo, fabricación, comercialización y venta de productos médicos, regulación gubernamental, conflictos geopolíticos, políticas comerciales globales cambiantes, condiciones económicas generales y otros riesgos e incertidumbres descritos en los informes periódicos de la empresa archivados en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluido el Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K de la empresa. En algunos casos, estas declaraciones pueden identificarse por términos o expresiones prospectivas, como «anticipar», «creer», «podría», «estimar», «esperar», «pronosticar», «pretender», «mirando hacia el futuro», «puede», «planificar», «posible», «potencial», «proyectar», «debería», «va a», «hará» y términos o expresiones similares, sus formas negativas o plurales, y otra terminología comparable. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los resultados previstos. Medtronic no se compromete a actualizar sus declaraciones prospectivas ni la información contenida en este comunicado de prensa, ni a reflejar eventos o circunstancias futuras. Si bien la escisión es la estructura de separación preferida actualmente por la compañía, aún no se ha tomado una decisión definitiva. Se espera que la escisión se realice mediante una serie de transacciones en los mercados de capitales, que pueden incluir una escisión, una oferta pública inicial (o una combinación de ambas) de la participación restante de la compañía en New Diabetes Company.

Contactos
Erika Winkels
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Ryan Weispfenning
Relaciones con inversores
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FUENTE Medtronic plc

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